Briefing — Implementação CRM Kommo

01 — Empresa

Sobre a empresa

Dados institucionais e informações do responsável pelo projeto.

Nome da empresa *

Nome fantasia / marca (se diferente)

CNPJ

Cidade

Estado

Segmento de atuação *

Segmento (se "Outro" acima)

Porte da empresa

Site da empresa

Responsável pelo projeto

Nome completo *

Cargo / função *

E-mail corporativo *

WhatsApp *

02 — Situação Atual

Como a empresa gerencia clientes hoje?

Queremos entender o ponto de partida antes de desenhar a solução.

Como vocês gerenciam leads e clientes atualmente? *

Nenhum sistema — tudo no WhatsApp / anotações

Planilha Excel ou Google Sheets

Outro CRM

Informe qual no campo abaixo

Kommo — já temos conta, mas sem configuração adequada

Sistema interno / ERP com módulo de vendas

Qual CRM utilizam atualmente?

De onde chegam os leads hoje? * Selecione todos que se aplicam

Instagram / Facebook (orgânico)

Meta Ads (tráfego pago)

Google Ads

Google orgânico / SEO

Indicação / boca a boca

WhatsApp (contato direto)

Site / formulário online

Prospecção ativa (outbound)

Eventos / feiras

Volume de leads por mês

Vendas fechadas por mês

Ticket médio

Ciclo de vendas médio (da chegada do lead ao fechamento)

Taxa de conversão atual (leads → vendas)

Quais são os maiores problemas no processo comercial hoje? * Seja específico: perdas de leads, demora no atendimento, falta de follow-up, desorganização…

Já tentou implementar CRM antes?

Não, é a primeira vez

Sim, sem sucesso

Sim, parcialmente

03 — Equipe Comercial

Quem vai usar o CRM?

O dimensionamento da equipe define a licença e a estrutura de acesso no Kommo.

O número total de usuários impacta diretamente o valor da licença Kommo. Informe apenas quem de fato precisará de acesso à plataforma.

Total de usuários que usarão o Kommo *

Vendedores / Closers

SDR / Pré-vendas

CS / Pós-venda / Suporte

Gestores / Supervisores

Outros (administrativo, etc.)

Como os leads são distribuídos para os vendedores hoje?

Existe um responsável interno que coordenará a adoção do CRM?

Como você avalia a disposição da equipe para adotar uma nova ferramenta? 1 = muita resistência · 5 = totalmente aberta a mudanças

Muita resistênciaTotalmente aberta

Descreva brevemente como funciona a rotina de vendas atualmente Ex: lead chega pelo Instagram → vendedor manda áudio pelo WhatsApp → manda proposta por e-mail → segue no telefone

04 — Canais de Atendimento

Por onde a empresa se comunica com clientes?

Cada canal pode ser integrado ao Kommo. Precisamos saber quais configurar.

📱 WhatsApp

Usa WhatsApp para atendimento? *

Sim

Não

Tipo de conta WhatsApp

Número(s) de WhatsApp usado(s)

Quantos atendentes usam este WhatsApp?

📲 Redes Sociais

Recebe mensagens pelo Instagram DM?

Sim

Não

@ do perfil do Instagram

Recebe mensagens pelo Facebook Messenger?

Sim

Não

Usa LinkedIn para prospecção ou atendimento?

Sim

Não

📧 Outros canais

E-mail comercial

Sim

Não

E-mail(s) comercial(is)

Chat no site

Sim

Não

Telefone / VoIP / 0800

Sim

Não

Número de telefone fixo / VoIP

Outros canais de comunicação não listados

05 — Funil de Vendas

Como é o processo de vendas?

Essas informações definem a estrutura dos pipelines no Kommo.

Quais são as etapas do funil de vendas hoje? * Descreva cada etapa do processo, da chegada do lead até o fechamento (ou perda)

Quantos pipelines (funis) diferentes vocês precisam?

Em qual etapa do funil vocês perdem mais leads?

Se tiver mais de um pipeline, descreva quais são Ex: Pipeline 1 = Vendas | Pipeline 2 = Onboarding | Pipeline 3 = Renovação

A empresa faz pós-venda / acompanhamento de clientes ativos?

Sim, temos processo estruturado

Sim, mas de forma informal

Não, mas queremos implementar

Não é necessário para o nosso modelo

Tem atendimento de suporte / SAC separado das vendas?

Sim, equipe separada

Sim, mas a mesma equipe cuida de tudo

Não, sem suporte formal

06 — Automações & Integrações

O que precisa automatizar e integrar?

Quanto mais detalhado, mais assertivo será o escopo de implementação.

Quais automações são prioritárias? * Selecione todas que fazem sentido para a operação

Follow-up automático após X horas sem resposta

Mensagem de boas-vindas ao novo lead

Distribuição automática de leads para a equipe

Notificações ao gestor (inatividade, negócio parado)

Tarefas automáticas por etapa do funil

Envio de proposta / material automático

Mensagem de recuperação de lead inativo

Agendamento automático (Calendly / Google Meet)

Notificação de nova mensagem (e-mail / push)

Relatório semanal / mensal automático

Chatbot fora do horário de atendimento

Sequência de nutrição pós-venda

Descreva as automações mais importantes em detalhe

Integrações necessárias

Quais ferramentas precisam ser integradas ao Kommo?

WhatsApp Business API

Meta Ads (captura de leads)

Google Ads

Site / formulário web

Google Calendar

Outlook / Teams

RD Station Marketing

ActiveCampaign

Mailchimp

Hotmart / Kiwify / Eduzz

ERP / sistema financeiro

E-commerce (VTEX, Shopify…)

Zapier / Make / n8n

Typeform / JotForm

Google Sheets

Outras integrações não listadas

ERP / sistema financeiro utilizado (se marcou acima)

07 — Licença Kommo

Sobre a conta e licença Kommo

Essas informações nos ajudam a indicar o plano ideal e configurar corretamente.

Já tem conta no Kommo?

Não, ainda não tenho

Criaremos junto com você

Sim — período de trial ativo

Sim — plano pago ativo

Informe o plano abaixo

Plano atual (se já tem conta)

Quais funcionalidades são mais importantes para vocês? Nos ajuda a priorizar o que configurar primeiro

Pipeline visual de vendas

Caixa de entrada unificada (omnichannel)

Automações e bots

Relatórios e dashboards

Gestão de tarefas e agenda

App mobile (uso em campo)

Controle de metas por vendedor

Catálogo de produtos e propostas

Existem dados de leads / clientes que precisam ser migrados para o Kommo?

Não há dados para migrar

Sim — tenho planilha

Sim — vindo de outro CRM

Precisa de treinamento para a equipe?

Sim — ao vivo online (videochamada)

Sim — gravações para consumo assíncrono

Sim — presencial

Não — equipe se adapta bem

Quantas pessoas precisam de treinamento?

Quem fará o treinamento? (se souber)

08 — Objetivos & Prazo

Metas e contexto final

O que vocês esperam alcançar e quando precisam estar operacionais.

Qual é o principal objetivo com a implementação do CRM? *

Organizar e centralizar todos os leads

Aumentar a taxa de conversão

Melhorar o tempo de resposta

Visibilidade e controle do time

Reduzir trabalho manual com automações

Escalar sem aumentar equipe

Integrar todos os canais

Métricas e relatórios

O que você considera uma implementação bem-sucedida? Seja específico — resultado, comportamento da equipe, métricas que quer ver melhorar

Quais métricas vocês querem acompanhar?

Taxa de conversão (leads → vendas)

Tempo médio de primeiro atendimento

Tempo médio de fechamento

Performance por vendedor

Receita por canal de origem

Volume de leads por período

Motivos de perda de negócios

NPS / satisfação

Urgência da implementação *

Imediata — esta semana

Até 30 dias

Até 60 dias

Flexível — sem urgência

Existe alguma data limite ou evento específico?

Orçamento disponível para implementação

Como nos conheceu?

Informações adicionais ou contexto relevante Qualquer coisa que não foi contemplada acima e que nos ajudaria a entender melhor o projeto

Briefing enviado com sucesso!

Recebemos todas as informações. Nossa equipe vai analisar o diagnóstico e entrar em contato em breve para apresentar a proposta de implementação.